Découvrez notre solution dédiée à la gestion de placements à l’occasion d’un test gratuit : vous pourrez ajouter 1 client et 5 placements.
Sans engagement, vous pourrez ensuite décider de prolonger ou non votre expérience sur My Finance Board.
Le tableau de bord
qui simplifie la vie des
gestionnaires de patrimoine.
Nous ne remplaçons pas
les gestionnaire de patrimoine
nous l’épaulons !
Loin de nous l'idée de prendre la place des professionnels du conseil en placements financiers ! Nous proposons un service en ligne universel : il s'adresse à la fois aux gestionnaires de patrimoine et à leurs clients.
D'un côté le professionnel profite d'une solution unique, intuitive, connectée et moderne pour lui simplifier le quotidien.
De l'autre, le client gagne en indépendance avec le suivi de la performance de ses placements.
Notre raison d’être
par Yvana notre créatrice
" Après 4 ans d'investissements dans divers placements financiers, ma
frustration était grandissante : je recevais des tableaux de synthèse Excel peu
précis, me donnant peu de visibilité sur les caractéristiques de mon placement,
sur les performances, la fiscalité à déclarer, ma plus value…
En décembre 2021, lassée je me décide à prendre les devants : créer un outil
pour simplifier le travail de synthèse des données des CPG…"
Une bibliothèque riche
de placements déjà intégrés…
Car nous avons à cœur de vous faire gagner du temps, nous mettons à votre disposition une bibliothèque de placements intelligente et qualifiée humainement par notre équipe dédiée.
Pour vous, nous avons déjà renseigné les caractéristiques générales : catégorie, niveau de risque, description support, zone géographique, secteur d’activité, valorisation, performances réelles et attendues, distribution…
… Ou une saisie libre
de vos placements atypiques
Notre défi lors de la conception de cet outil : faire cohabiter les généralités et les exceptions propres au monde des placements.
Voilà pourquoi, les placements spécifiques peuvent eux aussi être intégrés dans la solution par vos soins : en saisie manuelle ou grâce à une importation Excel.
À travers une interface simple, laissez-vous guider pour une saisie intuitive et accessible.
Un espace personnel
ludique, abouti et sécurisé
Gardez un œil sur l’ensemble de vos clients et leurs bénéficiaires en entrant l’intégralité de votre portefeuille.
À tout moment, consultez l’évolution de leurs investissements, la répartition de leurs frais et leur impact fiscal.
La sécurité, parlons-en car elle est au coeur de nos préoccupation dans l’élaboration de cet outil. Nous mettons tout en oeuvre pour que vos données soient protégées : système connexion sécurisé, cryptage des données sensibles, stockage des documents sur plusieurs serveurs de Google Storage, sauvegardes quotidiennes… Soyez en sûrs, vos informations sont entre de bonnes mains.
Une synthèse de performance
prête au partage
Une des raisons d’être de My Finance Board c’est le besoin pour le client final d’avoir une vraie synthèse des informations capitales concernant son placement :
- Combien j’ai placé ?
- Combien j’ai gagné ?
- La performance de mon placement est-elle au niveau attendu ?
En tant que gestionnaire de patrimoine vous avez la possibilité de partager ces résultats à travers un fichier PDF ou en donnant un droit de lecture instantané à votre client sur notre solution.
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